eToro menargetkan valuasi $4 miliar dan mengumpulkan $500 juta melalui IPO

Platform perdagangan cryptocurrency dan saham eToro telah mengumumkan rincian IPO yang akan datang di New York, dengan tujuan mengumpulkan hingga $500 juta dan mencapai valuasi sebesar $4 miliar. Penawaran ini mencakup 10 juta saham biasa Kelas A, dengan harga antara $46 dan $50 per saham. Menurut pengumuman yang dirilis pada hari Senin, eToro akan menawarkan setengah dari penerbitan tersebut, dengan 5 juta saham sisanya dimiliki oleh pemegang saham yang ada. Platform ini juga memungkinkan penjamin emisi untuk membeli tambahan 1,5 juta saham dalam waktu 30 hari untuk menutupi kelebihan alokasi. Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank, dan Citigroup memimpin penjaminan emisi, dengan dukungan tambahan dari Deutsche Bank Securities, Cantor, dan BofA Securities.